最近有说法提到2026年光模块需求会大涨五倍，这主要是因为现在人工智能发展太快，对算力的要求也跟着猛增。

不过咱们得看清楚，这个“涨五倍”可不是说所有光模块都会涨这么多，它特指的是1.6T及以上这种更高速的光模块。

也就是说，市场增长不是平均分的，而是由技术更新带来的那种，局部区域的爆发。

光模块这东西，其实就像是人工智能集群里，数据跑来跑去的高速公路，没有它数据就没法好好传输。所以，AI算力需求越大，光模块的需求就不是简单地跟着多一点，而是呈几何级数那样疯狂增长。

拿1.6T光模块来说吧，大家预测它到2026年要多少呢，预计得有860万个，比2025年预测的300万到500万个，足足增长了将近两倍。而且，1.6T模块现在的零售价也已经从1200美元一路飙到了2000美元以上，一下涨了七成多，这就说明大家对它的需求有多旺盛。

现在市场上的800G光模块，已经成了大公司的标准配置。光是2025年，全球800G光模块的出货量预计就能达到1990万个，等到2026年，这个数字还会一下子跳到3350万个，一下涨了五成八呢。

而1.6T光模块，就看2026年了，估计那时候会是它开始大量出货的第一年。

现在光模块领域还有一些新的技术，像LPO和CPO。LPO这种技术，主要是新易盛在带头搞，他们生产的800G LPO模块已经量产了，而且挣的钱不少，毛利率能有快一半。CPO呢，就是把光器件和电芯片封装在一起，预计到2026年到2027年，这种技术就能大规模使用了，到时候能支持3.2T甚至6.4T这种更快的数据传输速度。

那么，在这种大趋势下，哪些公司在偷偷布局呢？那些大公司通常会通过签长期的订单来绑定重要的客户，再靠着自己的技术优势，进一步拉开和对手的距离。

像中际旭创，他们是全球唯一能大规模生产1.6T硅光模块的公司，估计到2026年，他们1.6T的产能就能达到560万个。新易盛呢，刚才说了，800G LPO模块他们已经量产了，挣得也多，他们在1.6T硅光技术上也很领先。

华工科技也不错，他们在泰国那边的工厂，一个月就能生产超过10万个光模块，很多订单都流向了他们那里。光迅科技呢，他们自己研发光芯片，在1.6T技术上已经完成了关键的测试。

剑桥科技的优势在于，他们整个产业链都布局得很完善，所以能从这种一体化的优势中受益。联特科技则一直专注于高速光模块，他们的1.6T产品送去测试，也得到了认可。

大家都在想，这些光模块公司里，还会不会出现那种能涨好几倍的黑马呢？其实要找到这种公司，关键就看他们是不是站在技术更新的风口上，有没有自己独特的本事，而且现在的股价还没被炒得太高。

大家觉得，1.6T光模块的需求肯定会爆发，而且国产替代也会加快，很多资金都在抢着买。但也有一些可能出问题的地方，比如1.6T模块大规模生产可能没那么快，全球经济要是走下坡路，人工智能方面的投资可能就会减少，或者CPO这种新技术路线突然有了大突破，把之前的技术都替代了。

所以，2026年光模块市场主要看两点，一个是技术不断更新，另一个是需求猛增。1.6T光模块的需求肯定是会涨的，但一家公司能不能成为那种大涨的股票，就看它在技术、客户和生产能力这三方面，能不能建立起别人很难超越的优势了。